根據國家統計局公布的中國經濟數據顯示，初步核算，2021年全年國內生產總值1143670億元，按不變價格計算，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。分季度看，一季度同比增長18.3%，二季度增長7.9%，三季度增長4.9%，四季度增長4.0%。分產業看，第一產業增加值83086億元，比上年增長7.1%;第二產業增加值450904億元，增長8.2%;第三產業增加值609680億元，增長8.2%。 從分季度的增長率也可以看出，2021年全年的經濟規模增長呈現出高開低走的態勢，與2020年因為疫情出現而呈現出的低開高走態勢形成了鮮明的反差。這一現象也反饋到了國內中央空調市場上，2021年上半年國內中央空調市場出現大幅增長，而到了下半年則出現增速減緩趨勢。 因此，根據艾肯網統計數據顯示，2021年上半年，國內中央空調市場增長率超過35%，2021年下半年，其增長率僅為20%左右。綜合來看，已經連續四年超過1000億元規模的國內中央空調市場在2021年再創歷史新高，全年增長率超過25%，也創下近十年新高。(見圖01) 如圖所示，國內中央空調市場自2018年達到一個峰值后，在2019年和2020年連續兩年出現下滑。通過艾肯網年度報告數據顯示，2019年和2020年國內中央空調市場的下滑與家裝零售市場的下滑有很大關系。2021年，伴隨著市場的復蘇，家裝零售市場和工程項目市場均表現出了良好的增長態勢。但是需要指出的是，2020年全年因為疫情引發市場下滑，2021年全年超過25%的增長是非理性的，屬于報復性增長。 縱觀2021年度中國中央空調市場，主要表現出以下幾方面的特征： 一、2021年的增長非常態，不可持續。眾所周知，2021年國內中央空調市場的大幅增長來自于2020年市場的下滑。國內中央空調市場的增長一直比較溫和，基本上增長率均保持在10%左右，上一次增長率超過25%還是2011年，正好處在全球金融危機國家投資大基建之后。即便是市場下滑，幅度也不會太大。事實上，自2020年全球爆發疫情之后，國家層面進一步加大了對基礎設施的投入，中央空調產品屬于基礎設施的必需品因此而受益。 二、中央空調產品漲價也是催生市場增長的主要原因之一。2021年，由于中央空調產品相關的銅、鋁、鋼鐵等原材料價格的持續大幅上漲，國內中央空調企業在2021年至少進行了兩次左右的產品漲價，每次漲價幅度在5%-10%之間。中央空調產品的漲價進一步推高了國內中央空調市場的整體容量。另一方面，考慮到原材料、人工、生產制造成本、疫情不確定性等因素疊加，許多中央空調企業選擇在2022年1月1日再次對產品進行漲價，致使經銷商在年底又進行了一輪囤貨，由于本報告統計的是企業出貨，因此這部分市場容量也會計算在內。 三、家裝零售市場恢復增長，精裝修樓盤配套市場遭遇挑戰。由于整體市場下滑和房地產調控政策的影響，加之精裝修樓盤數量的逐漸增加，家裝零售市場從2018年開始就進入了逐年下降的通道，直至2021年迎來了一波報復性的增長。與之配套實現大幅增長的是精裝修樓盤配套市場。在最后一波房價上漲的大潮中，精裝修樓盤配套市場迎來了它的進一步增長。然而這一情況在2021年9月起出現了變化，房企出現資金緊張，多個重點城市出現土地流拍，國內房地產市場進入調整期，盡管在2021年度的中央空調出貨方面不會有太大影響，但勢必會影響未來的市場增長。
四、工程項目市場異軍突起，迎來近幾年最大增幅。如前文所述，在疫情開始之后，國家層面加大了對基礎設施的投入，再加上以新能源汽車為代表的新基建項目的增加，國內工程項目市場在2021年迎來了增長的快車道。根據艾肯網數據顯示，2021年國內工程項目市場的增幅超過25%，市場增幅創下最近幾年新高。工業、醫療、數據中心、軌道交通、新能源、農林牧漁等等細分行業都成為了各個中央空調企業競爭的熱門行業。企業的產品開發、資源配置也都向這些熱門行業傾斜，使得工程項目市場迎來了百花齊放的局面。 五、多聯機、離心機帶動產品市場增長，水冷螺桿機組、單元機組市場增幅較小。在2021年全國市場高達25%以上的增幅之下，中央空調各個產品市場也都迎來了增長。但是基于產品類型的不同增幅也不盡相同。由于產品市場容量基數較小，兩聯供機組的增幅最大，超過50%。得益于精裝修樓盤配套市場和家裝零售市場的增長，多聯機的增長率超過了平均增長率。同樣超過平均增長率的產品還有離心機、模塊機和末端，它們的增長全部來自于工程項目市場的增長。水冷螺桿機組盡管也實現了產品市場增長，但是由于受到磁懸浮離心機的侵蝕增幅較小。同樣，由于中小項目市場的不景氣，單元機組市場的增幅也較小。 基于以上的市場特點，基本上所有中央空調品牌都在2021年度取得了增長。但與此同時，由于品牌之間戰略和發展的不同，它們在2021年度的增幅差異很大，在規模以上品牌中，增幅較大的品牌能夠超過50%，增幅較小的品牌僅為個位數。中央空調行業并不是一個能夠一蹴而就的行業，品牌之間的規模增長需要長年累月的積累，隨著市場規模的擴大，品牌之間的規模差異也在加大，這一現象在2021年度表現的越發突出。國內中央空調行業已經呈現出金字塔型結構，二八法則也十分明顯，排名靠前的20個左右的品牌市場占有率超過80%，這也意味著中小品牌未來會承受更大的市場壓力。(見圖02) 隨著各品牌之間銷售規模的擴大，2021年度，我們把銷售規模超過100億元的品牌劃為一檔。艾肯網統計數據顯示，2021年度銷售規模超過100億元的品牌有4個，分別為格力、美的樓宇科技、大金和日立。其中，格力的銷售規模排在第一位。格力在2021年度的增長得益于家裝零售市場的復蘇，同時，格力在冷水機組和多聯機等產品領域也取得了不錯的業績，頻頻中標重大工程項目。美的樓宇科技在兩次更名后更加專注to B業務，在2021年度多次出現在重大工程項目中標公告中和集采項目公告中，僅僅離心機一項就實現了年度銷售規模超過1000臺。大金在2021年度的增長同樣來自于其在家裝零售市場的增長，日立同樣在2021年度的家裝零售市場和精裝修樓盤配套市場中有著較為出色的表現。 銷售規模在60-100億元之間的有海爾和東芝兩個品牌。2021年度，海爾在磁懸浮離心機領域繼續擴大其領先優勢，同時在物聯多聯機領域也表現突出，在精裝修樓盤配套市場躋身市場前列，在家裝零售市場的影響力也日漸擴大。東芝的增長一貫穩健，即便是在市場出現下滑的2020年度，東芝仍然成為少數幾個實現逆勢增長的品牌之一。2021年度，東芝繼續鞏固了在精裝修樓盤配套市場的占有率，在TCS戰略支持下，東芝在家裝零售市場同樣取得了較快的增長。 接下來是銷售規模在40-60億元之間的品牌，2021年度一共有麥克維爾、美的家用中央空調、江森自控約克品牌、天加、海信等5個品牌。作為美系品牌的代表，麥克維爾和江森自控約克品牌主要業務增長還是來自于冷水機組市場，其中江森自控約克品牌在2021年度的兩聯供機組市場依舊領先。 天加、海信和美的家用中央空調均為國產品牌，但它們在2021年度的表現各不相同。天加在凈化領域的表現仍然領先于其它所有品牌，同時，天加也在加強它在冷水機組和多聯機組市場的銷售。海信在2021年度繼續保持了較高的增長速度，在工程項目市場和家裝零售市場也都表現突出，值得一提的是，海信在2021年度發力冷水機組市場，在離心機、螺桿機、尤其是模塊機等產品市場均取得了重大突破。歸屬于美的家用空調事業部銷售的美的家用中央空調，同樣實現了其在家裝零售市場的增長。 銷售規模在20-40億元的品牌一共有三菱重工海爾、申菱、三菱重工、開利、特靈等5個品牌。其中，日系品牌三菱重工海爾和三菱重工的增長主要來自于多聯機市場的增長，兩個品牌的家裝零售占比都比較高，值得一提的是三菱重工在離心機等冷水機組市場也取得了一定的業績。2021年申菱在地鐵、數據中心、核電、化工、環保等專用細分領域有項目支撐，同時在市政商用和醫藥電子潔凈領域的行業應用也逐步提升。美系品牌開利和特靈同麥克維爾和江森自控約克品牌一樣，在冷水機組和兩聯供機組兩大市場都取得了較好的增長。 根據艾肯網統計數據顯示，共計有三星、EK、奧克斯、荏原、頓漢布什、約克VRF、GCHV、國祥、松下、LG、盾安、三菱電機、歐博等13個品牌銷售規模在10-20億元區間。其中，三星、約克VRF、松下、LG、三菱電機等品牌主要在多聯機市場實現了較好的增長。EK、頓漢布什、GCHV、國祥、盾安、歐博等品牌的增長則來自于工程項目市場。荏原的增長同樣來自于工程項目市場，尤其是荏原的溴化鋰機組產品在工業領域繼續領跑，而在離心機市場荏原仍然有著較為突出的表現。 銷售規模在10億元以下的品牌我們將不再細分，僅列出其中部分具備代表性的品牌，包括科龍中央空調、克萊門特、江森自控日立萬寶、富士通將軍、雅士、雙良、遠大、長虹、TCL、美博、西屋康達、WFI、揚子、芬尼、維克、必信、臺佳、東元、思科、瀚藝、美意、新科、艾默生、飛利浦、丹特衛頓、格瑞等等。可以看出，除了科龍中央空調、富士通將軍、丹特衛頓、格瑞等少數幾個多聯機品牌主營家裝零售市場外，其它品牌的銷售基本上以冷水機組為主，在工程項目市場具有一定的銷量和品牌影響力。 此外，2021年度出現的一個新的變化是，部分空氣源熱泵品牌遭遇到了企業發展的瓶頸，依靠空氣能熱泵產品很難在短期之內擴大其企業規模，因此它們開始轉戰中央空調市場，以兩聯供機組產品、單元機、多聯機、模塊機等標準機型產品切入中央空調市場，可以預見，未來這些品牌之間的競爭將會更加激烈。 在區域層面，由于各區域市場的普遍增長，因此在大區層面的占有率變化并不大。根據艾肯網統計數據顯示，華東區域作為權重市場占有率最大，2021年度其占有率為39.4%;排名第二的是華北區域，2021年度其占有率略有提升達到17.0%;排名第三的是華南區域，2021年度其占有率為14.7%;排名第四的為華中區域，2021年度其占有率提升至13.8%;排名最后三位的分別是西南區域、西北區域和東北區域，其占有率分別為9.7%、3.4%和2.0%。 |
